作家：谭小米6868骰宝

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1/传统制造挺惨，惨得那叫一个忧伤！

知说念我国化工行业有多大吗？2022年化工全行业已毕营业收入11.02万亿元。简直是汽车制造业9.3万亿 光伏行业1.4万亿、锂电行业1.2万亿，三大新兴产业的总和。

我国化工总产能，十几年一直保捏世界第一，数十种大批商品产能寰球第一。十三五以来，我国化工向高端新材料升级，已毕国产替代。中石化拿下了“材料之王”航空级碳纤维，并于2022年已毕万吨量产。金发科技把车用改性塑料作念到巅峰现象。能源电板材料碳纳米管和导电炭黑，也都已毕了国产替代。

在产业链上，但凡绑定汽车、锂电板和光伏制造的化工新材料，都贸易红火。同质化严重的居品措施维艰，本年上半年我国化工大批商品碰到了前所未有的下滑。

本年上半年传统制造业，的确很难！利润跌的那叫一个“惨”，惨得那叫一个忧伤。一幅“沉冰封”的景色。仿佛最惨的是上游基础材料，传统化工！

传统化工是一个重资产行业，投资大、产量大、销量大，利润小。

国度统计局泄露：2023年1—5月份，世界鸿沟以上工业企业已毕利润总数26688.9亿元，同比着落18.8%。在41个工业大类行业中，化学原料和化学成品制造业着落52.4%、石油、煤炭过甚他燃料加工业着落92.8%

化工居品净利降52.4%，这是平均数，有的企业降幅更惊东说念主。石油、煤炭降了些许？我方看数据吧。

以下是部分化工企业2023年上半年数据

中化外洋：净利润失掉1.57亿，降116%。

荣盛石化：净利润失掉11亿，降120.50%。

中泰化学：净利润失掉8.5亿，降174.21%。

恒力石化：净利润30.5亿，降62%。

卫星化学：净利润18.4亿，降34.13%。

恒逸石化：净利润6,000万元～8,000万元，降95.59%。

鲁西化工：净利润1.8亿，降92.32%。

桐昆集团：净利润9000万元，降94.35%。

云天化：净利润26.7亿元，降22.96%驾御。

过度借贷危害不小，其带来的透支效应和潜在风险需高度关注。借款人过度借贷后，财务状况稍有波动就容易导致资金链断裂，最终掉入债务陷阱，埋下金融风险隐患。后续还可能诱发恶意逃废债、暴力催收以及违法违规代理维权等问题，不利于社会稳定。

天赐材料：净利润11.6亿，降：60.09%。

以上化工上市公司，岂论是挣钱，如故失掉，净利都清一色地下滑。被誉为净利之王的万华化学，上半年净利润85亿元，也着落17.4%。

不仅化工目不忍见，其它传统制造企业也一塌蒙胧。

以劣等一季度数据。

造纸板块：山鹰外洋5月回购后，净利润下滑270%、博汇纸业下滑375%。连创利之王太阳纸业，第一季度净利润业也下滑了16%。

钢铁有色板块：山东钢铁净利润下滑270%、中国稀土净利润下滑88%。

纺织服装板块：如意集团下滑1197%、华孚先锋净利润下滑65%、江苏阳光下滑111%、浪莎下滑34%。

至于传统制造业为什么惨，不想多说明了。好在我国GDP,有新能源产业支撑。2023年的中国制造业，一半是冰山，一半是火焰。

中国有句古话，叫着“穷则想变”。5-7月份，我国化工巨头盛虹、万华、荣盛、桐昆、云天化、龙蟒，纷繁晓示开启了新能源名目。据子虚足统计，跨界锂电产业链上的知名化工企业有50多家。入局新能源，盛虹登程点即是302亿、川发龙蟒120亿元、桐昆80亿、云天化72.86亿元。

中国化工巨头都是南征北讨“老妖”，从世界化工战场上拼出来的英杰。这些传统化工企业，家伟业大，大手笔、敢用钱。

2/春风万里的新能源，恰巧盛世青春

十几年的产业政策支捏和企业戮力，中国赌赢了新能源这个产业。中国事世界上独一省略从锂、氢、钴、镍和石墨等矿物中最终提取出电板级材料的国度。中国好多企业在五大洲买了矿，截至着寰球41%的钴矿开采和50%以上的锂矿开采。

世界10强锂电板，6家是中国公司，3家韩国公司，1家日本公司。韩国依赖中国产业链原材料，其实中国截至了90%的锂电板产能。

近期好意思国《纽约时报》提倡了一个真谛真谛的问题：若是莫得中国，世界省略制造电动车吗？严格地讲，中国在主导锂电板、电动汽车和光伏发电，中国的“新三样”的确让全世界刮目相看。

据英国基准矿业谍报公司估量，到2030年，中国的电板产量将达到其他通盘国度总和的两倍还多。这一数据实在强大，但也标明了中国在电动车电板产业上的实力和竞争上风。

宁德时期是世界驰名的能源电板大王，寰球任何汽车制造商，都想与宁德时期搭上关系，包括特斯拉，马斯克在访华期间见了曾毓群，目标是购买宁德时期的电芯。2022年宁德营收3285亿， 一年挣了307亿。本年上半年，宁王净利高达207.17亿元，增153.64%。看来，本年宁德时期要大挣400多亿！

整车制造商比亚迪前年挣了些许呢？166亿，可是比亚迪卖了4240亿，才挣了这些钱。本年上半年，比亚迪营收瞻望净利润为105亿，全年也就200多亿，如故不如宁德挣的多，造车真莫得造电板的挣钱。

新能源鸿沟流行一个段子，汽车制造商说，钱让电板给赚走了，电板老本占汽车的30--40%。电板制造商上说，钱让上游原料赚走了。真的这样吗？咱们就来扒一扒数据。

再望望电板的上游，天都锂业和赣锋锂业两巨头，属于上游材料资源类，2022年天都锂业营收404亿元，净利241亿；赣锋锂业营收418亿，净利205亿。算一算这毛利率50%以上，毛利率远远高于锂电板。

在光伏鸿沟，原材料类挣钱更狠。2022年，大万能源的营收只好309亿，但净利却高达191亿，毛利率74%。这样高的毛利率，太弗成想议了。

多晶硅进程熔化铸锭或者拉晶切片后，可区分作念成多晶硅片和单晶硅片，进而用于制造光伏电板。连年来，单晶硅片已成为行业主流本事阶梯，而大万能源公司单晶硅片用料产量占总产量比例已达到 99%以上，简直全把持。

处于光伏产业链的上游法子的企业还有新特能源、协鑫科技，新特前年营收375亿 净利134亿；协鑫前年营收359亿 净利160亿。

光伏组件储能类：通威营收1424亿，净利257亿；隆基绿能营收1289亿，净利 148亿。

以上数据标明，不管在电板产业链上，如故在光伏的产业链上，越上游利率越高，越挣钱。其实化工居品也属上游原料类，仅仅太同质化，大批商品多余。收货水平与新能源产业比较，差得太远了。

在传统制造行业看来，新能源太挣钱了！宁德一天挣一个亿，这些数字太清秀了！太让东说念主心动了！

3/中国化工大戎行来袭，血拼新能源

几年前，新2代理开户制造界私董会园桌会上，一位化工大佬说，传统行业太难干了，一个名目投上几十个亿、以至上百亿，一年也挣不了几个亿，弄不好还失掉。他问有莫得好名目？我向他保举了新能源，他也锻练了，彷徨了很久，没上。

在写这篇著作之前，我给这一位化工大佬打电话，我问他面前为什么要作念新能源这个行业？这个行业已产能多余了，还是卷成红海了。他说，他们看到的不是红海，而是红利。他还说新能源这产业很暴利，确凿的竞争还没开动。

来算一下账，2022年荣盛石化营收2890.95亿 净利只好33.4亿。而电板产业链上的天都锂业，东说念主家只卖了404亿，就挣了241亿。前年恒力石化营收2223.73亿，净利23.18亿元。桐昆营收619.93亿 净利只好轸恤的1.3亿 。是以化工大佬看到新能源如斯暴利！再高意境的东说念主，也会堤防妒忌恨！

上半年，新能源汽车、太阳能电板、充电桩等新能源居品产量区分增长35%、54.5%、53.1%，以锂电板、太阳能电板、电动载东说念主汽车为代表的“新三样”居品出口增长61.6%。

春风万里的新能源行业，恰巧盛世青春，令不甘伶仃的传统行业红了眼！他们不顾新能源业内大佬的“红海警告”，不顾本身企业利润暴跌。管他什么红海、蓝海，他们绝不彷徨地跨了界。

听说宁德时期曾毓群博士的办公室挂过一幅字，叫“赌性订立”。事实上，每个行业的企业创举东说念主，只消能作念到龙头地位，基本上都有赌性基因。

恒力、荣盛、万华、桐昆都是千亿巨头，都是行业翘楚和世界化工50强，在本年的5-7月份，四大巨头晓示登程点，血拼新能源。

盛虹集团创立于1992年，是石化真金不怕火葬、新能源、新材料、高端纺织全产业链一体发展的外欧化高新本事产业集团，领有上市公司1家（东方盛虹），实体公司超30家。

2023年7月18日，盛虹控股集团储能电板超等工场和新能源电板研究院名目在现场慎重开工。总投资306亿元，总体计算产能60GWh，诱骗新式储能电板及系统集成研发、检测认证和坐褥制造一体化基地。

名目将诈欺外洋最初的预锂化、智能传感、毫秒级主动保护、多端直流截至等全链条“护城河”本事，打造从电芯、模组到末端居品的好意思满产业链。名目建成后中枢原材料的老本自控比例可超65%，方针是成为世界一流的新式储能鸿沟灯塔工场、工业4.0的先驱。

2022年中国民营企业500强榜单，恒力集团以7323.45亿元营收位列世界第三，仅次于京东和阿里，反超华为。恒力集团晓示拿出500亿，增资新名目，包括化工新材料和新能源。

6月12日，恒力晓示跨界储能，购买安徽利维能不低于51%股权。安徽利维能的中枢居品包括26700系列圆柱电芯、软包储能电芯、短刀电芯等，有8条锂电板坐褥线。

桐昆集团是寰球最大的涤纶长丝坐褥商，旗下的磷酸铁锂新能源材料名目总投资80亿元，用地约1200亩，建18万吨磷酸铁锂、18万吨磷酸铁和80万吨硫铁矿制酸。

5月份万华化学也晓示规划投资33.4亿，鼓吹“锂电板材料生态圈”新能源计策。

川发龙蟒投资120亿元，建年产20万吨磷酸铁锂、20万吨磷酸铁及配套居品。

云天化投资72.86亿元，建50万吨/年磷酸铁电板新材料先驱体及配套名目。

化工是大戎行作战，除以上几个化工巨头，据子虚足统计有50多家知名化工公司涉足新能源产业链。包含中国石油、中国石化、中国海油、恒逸石化、荣盛石化等大巨头，世俗布局磷酸铁锂、电解液及锂电材料业务。

4/这个可怕的数据，意味这个行业的暴利很快被踏平

新能源暴利并不是化工行业跨界的独一原因，而是因为一场篡改，一场正在走向见效的新能源篡改。

外洋上“能源替代”计策，早在上世纪70年代就开动了。电动汽车和光伏发电让全世界看到了新能源篡改正在全面走向见效，这才是让传统化工跨界的最攻击的原因。

7月25日，钞票Plus APP于发布了2023年《钞票》中国500强排名榜。令东说念主骇怪的是500强中，果然有284家企业触及新能源干系业务，占比高达56.8%。

其中：

1、前100强企业中，有77家企业的业务触及新能源鸿沟，占比为77%；

2、前200强企业中，有131家企业的业务触及新能源鸿沟，占比为65.5%；

3、前300强企业中，有182家企业的业务触及新能源鸿沟，占比为60.66%。

对新能源行业来说，这是一极度可怕的数据。标明简直通盘行业都在参与这场世界性的新能源篡改。意味着不出几年，新能源行业高利率和暴利很快被踏平。

制造界通过梳剃头现，国度电网、中石油主要布局新式绿色电力收罗业务，包括发电、输电、供电等方面。

电子通讯及互联网行业，百度、华为、腾讯、主要布局新能源车、光伏及储能鸿沟的数字系统，智能驾驶和智能坐褥，软件居品鸿沟较多。

有色金属行业，紫金矿业、中国铝业等公司，主要布局锂矿、三元正极材料等。

化工行业入局的是锂电鸿沟坐褥制造端，在坐褥制造端，只好化工产业与锂电新能源产业有着自然的本事衔尾上风。

锂电板方面，2022年于今，新注册5.8万家企业，锂电赛说念面前有8.9万家企业。50多家电板企业对外公布，亿元以上的投资名目超越125个，总投资预算超越1.4万亿元，产能计算超越2500GWh。

从能源电板企业的产能计算来看，宁德时期、弗迪电板、蜂巢能源、中创新航、欣旺达、国轩高科、孚能科技等7家能源电板厂商，2025年的计算产能就超越3200GWh。其中，2025年宁德时期产能计算方针超670GWh，蜂巢能源产能计算方针达到600GWh，中创新航的产能方针为500GWh。

长安汽车董事长朱华荣在中国汽车重庆论坛上暗示，“咱们瞻望到2025年中国需求的能源电板产能约1000GWh（吉瓦时），面前行业的产能还是达到4800GWh，产能出现严重的多余。”面前能源电板产能严重多余，产业必将追溯感性现象。

研究机构EVTank发布的《中国新能源汽车能源电板行业发展白皮书（2023年）》泄露，2022年全产业链的能源电板库存高达164.8GWh，创历史新高，本年行业去库存压力大增。

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“红色警报”屡次被拉响，能源电板的产量与装车量还是不再均衡。新能源行业太卷了的声息此起披伏，警告外界不要往新能源行业里卷。

而化工大佬这样说，任何行业压根莫得什么蓝海、红海，终末都是红海，都是你死我活。莫得产能多余就莫得竞争，莫得竞争就没行业跨越。

中国化工大佬们也都是狠东说念主，他们企业体量大，历史久。他们熟暗竞争诡秘和法宝，他们卷死过多数国内同业和外洋同业，才有今天。他们很快会诈欺本事上风和鸿沟上风，将新能源居品作念成“白菜价”。

有经济学家这样界说一个行业，当一个行业的净利率保捏在5--10%驾御的时间，这个行业才算感性和纯熟。能源电板产能多余意味着市集整合、以强凌弱。大浪淘沙之后，谁还辞世，谁才是确凿业内翘楚。

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